• Aujourd’hui, de nombreux dispositifs de défiscalisation permettent aux contribuables français de réduire leurs impôts.

La Société Marcus Conseils & Investissements

Marcus Conseils & Investissements veut permettre à chaque personne soucieuse de s’occuper de son patrimoine, en plus de son expertise et de son conseil, d’apporter une valeur ajoutée en termes de temps, de tranquillité d’esprit, et d’aide dans la préparation des étapes clés de la vie.

Nous établirons un axe de travail, à l’aide d’une étude patrimoniale globale et complète.

Votre Conseiller, si vous le souhaitez, vous accompagnera tout au long de vos démarches, afin de valoriser votre patrimoine, défiscaliser, définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission du patrimoine, etc.

  
   

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Au sein de Marcus Conseils et Investissements, c'est notre méthodologie efficace et rigoureuse qui nous permet de vous proposer une stratégie cohérente, adaptée et pérenne.

 

Nous serons là pour vous conseiller, vous guider, et vous accompagner dans vos démarches d'investissement en défiscalisation immobilière.
Les prix présentés sont direct promoteur, afin de ne pas vous laiser. Notre commission est donc règlée par le promoteur.

En ce qui concerne d'établir votre BILAN PATRIMONIAL, et afin d'édifier une véritable relation de confiance avec vous, nous avons défini plusieurs étapes pour mener à bien cette étude :

 

     - 1ère étape : l'entrée en relation.

Le premier rendez-vous est toujours effectué gratuitement.

Durant cette étape, nous privilégions votre écoute et récoltons l'ensemble des informations relatives à votre situation.

Ce premier contact nous permet surtout d'identifier vos problématiques ainsi que vos besoins et projets personnels.

En fonction du niveau de complexité de votre dossier, nous déterminons un cadre de travail à notre relation, formalisé dans une "lettre de Mission". Celle-ci reprend le contenu détaillé de notre future mission ainsi que le montant de nos honoraires.

 

     - 2ème étape : la réalisation de votre étude.

Une fois que nous nous sommes mis d'accord sur les modalités de la mission, nous commençons notre réflexion sur votre étude.

Un diagnostic approfondi de votre situation patrimoniale et familiale nous permet d'élaborer les réponses à vos attentes et de vous proposer alors la stratégie patrimoniale la plus adaptée.

L'étude réalisée se traduit par un rapport écrit complet et détaillé.

 

     - 3ème étape : la présentation de nos recommandations.

La remise de votre étude (thématique ou globale) s'accompagne d'un second entretien qui a pour but de vous expliquer en détail nos préconisations. Nous répondrons également à cette occasion à l'ensemble de vos interrogations.

 

     - 4ème étape : la mise en œuvre de nos préconisations.

Notre méthodologie implique un suivi, contrôle et rapport de nos analyses. Si vous décidez par la suite de mettre en œuvre nos recommandations, nous pourrons alors, si vous le souhaitez, collaborer avec vos interlocuteurs et conseillers habituels ou avec des professionnels avec lesquels nous sommes régulièrement en relation.

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